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Phileas Fogg ist nach seiner abenteuerlichen Reise nach London zurückgekehrt. Doch findet er sein Haus verlassen vor. Von Mycroft Holmes lässt er sich informieren, was in der Zwischenzeit mit Aouda und Passepartout geschehen ist. Diese haben sich währenddessen auf die Suche nach den Verschwörern gemacht, die Phileas Fogg in eine Falle gelockt hatten. Die Spuren führen von einem unheimlichen Haus in Sussex bis hinauf nach Schottland, wo sie den Verschwörern endlich gegenüberstehen. Doch die Dinge entwickeln sich anders als geplant, als plötzlich der Erste von ihnen tot ist.

James Moriarty und Theodora Sachs forschen in Calais nach zwei Flüchtigen. Bald darauf finden sie sich in einem Zug mit Kurs auf Gent wieder. Mit an Bord ist ein alter Bekannter: Oscar Wilde, Sonderermittler der britischen Krone. Das ungleiche Trio ist auf der Suche nach dem Erbe des Erfinders Wolfgang von Kempelen. Dabei erregt eine längliche Kiste im Gepäckwagen ihr Interesse. Beim Versuch, sie zu öffnen, erleben sie eine unangenehme Überraschung.

Der alte Lord Manderville liegt im Sterben. Kaum jemand weiß, dass er der Nachfahre einer berüchtigten Geheimgesellschaft war. Er übergibt zur Überraschung aller sein Erbe an seine Tochter Rebecca. Sehr zum Missfallen seines Sohnes Christopher, der das Erbe für sich allein beansprucht. Im Hause der Mandervilles geschieht kurz darauf ein entsetzliches Verbrechen. Rebecca Manderville nimmt Kontakt zu Dracula auf. Sie will in den Zirkel der Sieben aufgenommen werden. Doch niemand hat offenbar mit der Heimtücke ihres gefährlichen Bruders gerechnet.

Der junge Jack Gallow, Angestellter einer Galerie, kommt aufgeregt zu Pater Brown gelaufen. Denn der Inhaber der Galerie, Mister Gordon, wird von Lord Avebury mit dem Gewehr bedroht. Sofort bricht Pater Brown nach Avebury Manor auf, um ein Unglück zu verhindern. Es gelingt ihm die Gemüter zu beruhigen - vorerst. Aber Lord Avebury bezichtigt den Galeristen, ihm eine Fälschung verkauft zu haben. Und tatsächlich, das vermeintliche Original ist nur eine ausgezeichnete Kopie. Der Lord gewährt Pater Brown eine dreitägige Frist, um den wahren Schuldigen zu überführen, bevor er sich an die Polizei wenden wird.

Im ländlichen England wird eine Gruppe friedliebender Mönche auf bestialische Weise ermordet. Zunächst fehlt jegliches Motiv für die abscheuliche Bluttat. Lediglich ein altes Tagebuch scheint entwendet worden zu sein. Noch ahnt niemand, welche Bedrohung für das Empire und die gesamte Menschheit heraufzieht. Als ein bekannter Kryptologe ebenfalls auf brutale Art ermordet wird, ruft dies Mycroft Holmes und die Sonderermittler auf den Plan. Eine erste heiße Spur scheint in die Vereinigten Staaten zu führen. Offenbar muss ein weiterer Gelehrter um sein Leben fürchten.

Kaum zwei Wochen aus dem Urlaub zurück, erhält Pater Brown einen Anruf von Inspektor Paterson aus St Andrews. Zur Überraschung des Geistlichen bittet ihn der Polizist um Hilfe und um sofortige Rückkehr nach Schottland. Denn Paterson hat ein bizarres Problem. Ein Mord ist geschehen und einen passenden Mörder mit Geständnis hat er auch. Optimale Bedingungen, könnte man meinen. Nur, dass es noch zwei weitere Geständige gibt, die exakt die gleiche Geschichte erzählen und sich ebenfalls schuldig bekennen.

Auf der Suche nach Informationen über seine vergangenen Leben stößt Dorian Hunter auf Aufzeichnungen aus der Zeit der spanischen Inquisition. Im Jahre 1506 wird das Mädchen Esmeralda der Hellseherei angeklagt und gezwungen, fortan mit der Inquisition zusammenzuarbeiten. Ihre erste Aufgabe ist es, etwas über einen jungenden Mann herauszufinden: Juan Garcia de Tabera.

Endlich vervollständigen sich Dorian Hunters Erinnerungen an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera. Nach dem Verlust seiner geliebten Esmeralda trifft de Tabera erneut auf seinen Erzgegner Lucero – und wird Zeuge der Geburt des Dämonendrillings. Das einzige Mittel, dieses Monstrum zu vernichten, ist der goldene Drudenfuß, den de Taberas Mentor Albertus Villanovanus in seinem Alchemielabor schuf. – 500 Jahre später ist sicher: Der Drilling hat überlebt – und Dorian Hunter setzt alles daran, die einmalige Waffe aufzuspüren.

Pater Brown macht Urlaub im schottischen Städtchen St Andrews. Er freut sich auf gemeinsame Schachpartien mit seinem Freund und Kollegen Pater Graham. Doch kaum dort angekommen, geschieht ein furchtbares Unglück. Ein junger Student namens George Pilgrim stürzt vom Turm der St Salvators Kapelle der hiesigen Universität. Obwohl anfangs noch nicht klar ist, ob der junge Mann überhaupt Opfer eines Verbrechens geworden ist, verhaftet Inspektor Paterson bald darauf den besten Freund des Opfers. Doch Pater Brown erkennt schnell, dass der Inspektor ein wenig zu voreilig gehandelt hat.

Mr. Dunford ist hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Pater Brown hatte es mit einem besonders heimtückischen Mord zu tun, dessen war er sich sicher. Nur beweisen konnte er es nicht. Einer der reichsten Männer Englands war überraschend gestorben, und einer der Nutznießer war sein überschuldeter Schwiegersohn. Eben jenen lädt der Pater Brown - neben einigen Koryphäen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen - zu einem Essen ein. Den Abend beginnt der Pater mit einem Gesellschaftsspiel, um die Gruppe auf das Verbrechen aufmerksam zu machen.

Cynthia Meloys Antiquitätenläden scheint nachts von Geistern heimgesucht zu werden. Als Skulpturen mit Farbe besudelt und ihre Katze getötet werden, entschließt sich die alte Dame, dem Werben von Harry Jennings, einem Antiquitätenhändler aus London, nachzugeben und das Geschäft zu verkaufen. Doch da taucht mit Mortimer Ewing ein weiterer Interessent auf, der Jennings zu kennen scheint. Meloys Nachbarin, Judy Treaver, hilft der alten Dame beim Umzug, und das Geschäft geht an Jennings über. Das alles geht Pater Brown ein wenig zu schnell, und so nehmen er und sein Freund und Kollege Hercule Flambeau die Ermittlungen auf.

Der Londoner Reform Club. Einer der angesehensten Orte der Stadt wird für Phileas Fogg zu seinem schlimmsten Albtraum. Vor seinen Augen geschieht ein entsetzliches Verbrechen. Nicht nur, dass Fogg es nicht verhindern kann, er wird im weiteren Verlauf auch noch verdächtigt, der Täter zu sein, und gerät daraufhin in die Mühlen der Justiz. Schnell keimt in Fogg der Verdacht auf, dass er das Opfer einer hinterhältigen Verschwörung geworden ist. Doch als er dies begreift, ist es bereits zu spät. Er wird bei Nacht außer Landes geschafft und zum Tode verurteilt.

Eines Abends klingelt der Kleinkriminelle Badger Stools an Pater Browns Tür und offenbart ihm eine unglaubliche Geschichte. Er und sein Kumpel Harry hätten in einem gestohlenen Wagen eine Leiche entdeckt. Pater Brown, der zunächst nicht recht weiß, wie viel er dem Mann glauben kann, geht der Sache nach. Schnell muss er erkennen, dass sie alle sich in großer Gefahr befinden, denn die Mörder fühlen sich durch die Nachforschungen in die Ecke gedrängt. In einem dunklen Hinterhof laufen alle Spuren zusammen.

Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine Konfrontation mit dem Mörder hinaus.

Mr. Dunford hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Eine Reise führt Pater Brown ins Fürstentum Heiligenwaldstein im Land der Märchen - Deutschland. Was er dort erlebt, ist jedoch wenig märchenhaft, denn schon bald wird im Wald ein Toter gefunden. Der Tote starb durch einen Schuss. Die Frage ist allerdings, wie genau er durch diesen Schuss starb, denn sein Körper weist nicht die geringste Spur eines Einschusslochs auf.

Pater Brown ist zum Pfarrfest nach Glastonbury eingeladen worden. Im Schlepptau: ein ganzer Bus voll Waisenkinder. Es ist ein herrlicher Sommertag, der für alle die besten Versprechungen bereithält. Doch dann ereignet sich auf einem nahen Landsitz ein schlimmes Unglück - Feuer bricht aus. Und trotz aller Suche bleibt der reiche Mr. Carroll verschwunden. Zusammen mit der Waisen Billie und dem Sohn des Dorfpolizisten begibt sich der versierte Hobby-Kriminologe auf Spurensuche ...

C. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe halten sich in einem kleinen Dorf in der Provence auf, das urplötzlich von einer wahren Rattenplage heimgesucht wird. Bald zeigen die ersten Menschen Symptome, die auf die Rückkehr der Pest schließen lassen. Eine unheimliche "Brigade" aus vermummten Kuttenträgern hält die Bürger davon ab, das Dorf zu verlassen - aus Gründen der "Quarantäne". Poe und Dupin sind mit eingeschlossen und versuchen das perfide Spiel zu vereiteln.

Ein Bootsausflug verschlägt Pater Brown und Flambeau in das verschlafene Hafendorf Little Anniston, dessen Wahrzeichen der Pendragonturm ist. Auf diesem Turm lastet ein schwerer Fluch, der seit Jahrhunderten immer wieder neue Opfer fordert - und er scheint geradezu auf die Ankunft von Pater Brown gewartet zu haben, um erneut zuzuschlagen.