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Pater Brown macht Urlaub im schottischen Städtchen St Andrews. Er freut sich auf gemeinsame Schachpartien mit seinem Freund und Kollegen Pater Graham. Doch kaum dort angekommen, geschieht ein furchtbares Unglück. Ein junger Student namens George Pilgrim stürzt vom Turm der St Salvators Kapelle der hiesigen Universität. Obwohl anfangs noch nicht klar ist, ob der junge Mann überhaupt Opfer eines Verbrechens geworden ist, verhaftet Inspektor Paterson bald darauf den besten Freund des Opfers. Doch Pater Brown erkennt schnell, dass der Inspektor ein wenig zu voreilig gehandelt hat.

Das kleine, beschauliche Örtchen Gutt's Hill wird von einer ebenso unglaublichen wie grausamen Verbrechensserie heimgesucht. Giftige Briefe sind im Umlauf und das nicht nur sprichwörtlich! Drei Bewohner des Dorfes verlieren ihr Leben an tödliche Blausäure. Woher diese kommt, ist schnell ermittelt: Das Getreidesilo des örtlichen Bauern David Ridge wird derzeit damit begast. Auch sein reicher Bruder Roger wäre beinahe diesen heimtückischen Umschlägen zum Opfer gefallen.

Mr. Dunford ist hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

1982: In der endlosen Weite von Nebraskas Maisfeldern will eine Bande von Bankräubern untertauchen und sucht sich dafür exakt den falschen Bauernhof aus. Denn als sie den merkwürdigen alten Bewohner im Affekt ermorden, stößt dieser im Sterben noch einen tödlichen Fluch aus...? Gegenwart: Faith befindet sich mit ihren Freunden auf einer Reise durch die USA. Bei der Gelegenheit verschlägt es sie unvermittelt in das Jagdgebiet der mörderischen Vogelscheuchen.

12 Monate sind seit der erneuten elektromagnetischen Entladung in der Stratosphäre vergangen. Die Erde ist wieder begehbar und soll von den Überlebenden der Menschheit kolonialisiert werden. Doch plötzlich ereignet sich in der Basisstation eine verheerende Katastrophe. Unerwartete Hilfe bietet in dieser Ausnahmesituation die Besatzung des Raumkreuzers "Montanari", der mit Justine und ihren Freunden zu einer Rettungsmission aufbricht. Im heißen Wüstensand des früheren Irak lauern jedoch tödliche Gefahren auf die Helden von der Orbiterstation "Lunaris".

Die Ereignisse in Smokestack spitzen sich zu. Während Solomon Crompton einen Staatsputsch auf das britische Empire verübt, zeigt sich endlich, ob der Plan des Meisterdiebs Wayne McLair Früchte tragen wird. Seine Mitstreiter tun alles, um das große Ziel zu erreichen: den Schatz der Iron Rose. Doch was sie auf ihrem Weg dahin entdecken, mag noch hundertfach bedeutsamer sein. Es ist eine alte Erfindung von Abraham Whittaker, das schwarze Licht, oder auch Nigrum lux.

Pater Brown hatte es mit einem besonders heimtückischen Mord zu tun, dessen war er sich sicher. Nur beweisen konnte er es nicht. Einer der reichsten Männer Englands war überraschend gestorben, und einer der Nutznießer war sein überschuldeter Schwiegersohn. Eben jenen lädt der Pater Brown - neben einigen Koryphäen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen - zu einem Essen ein. Den Abend beginnt der Pater mit einem Gesellschaftsspiel, um die Gruppe auf das Verbrechen aufmerksam zu machen.

Oscar Wilde und Mycroft Holmes haben mit der Unterstützung ihrer Mitstreiter einen wichtigen Sieg gegen den Zirkel der Sieben erzielt. Doch die Freude darüber währt nicht lange, denn kurz darauf ist Mycroft Holmes verschwunden. Alles deutet darauf hin, dass er von Dracula entführt wurde. Die Spuren führen zu einem einsamen Haus auf der französischen Seite des Ärmelkanals.

Wayne McLair befindet sich in seiner Verkleidung als Liam W. Craney in den Fängen Smokestacks, wo er bis zur großen Jubiläumsfeier ausharren soll. Eve sucht das Gespräch mit dem Gauner, während der Rest des Teams McLair sich auf seine jeweiligen Aufgaben konzentriert. Sie vertrauen auf die Fähigkeiten ihres Anführers, jedoch ... Hat McLair seinen Gegner Solomon Crompton dieses Mal unterschätzt? Das Ende scheint nah.

Als Mimi Rutherfurt zusammen mit ihrer alten Schulfreundin Jessica Tucker ihren Dachboden nach alten Jugendfotos durchkämmt und dabei auf eine echte Antiquität stößt, ahnt sie noch nicht, was dieser Fund für gefährliche Ereignisse in Gang setzen sollte. Der Auftritt in einer bekannten Trödelshow endet schließlich in der dramatischen Entführung Jessicas. Mimi bleibt nicht viel Zeit, um sich an ihre Fersen zu setzen. Niemand weiß, was der Entführer eigentlich vorhat. Nur eines wird immer klarer: Er ist verzweifelt und zu allem bereit!

An der Westküste Kanadas wird ein Mädchen an den Strand gespült, eingeschlossen in einen Eisklotz und doch lebendig! Professor Callahan, der ungewöhnliche Phänomene erforscht, findet die Fremde, die ihr Gedächtnis verloren hat. Er ahnt, dass es sich bei der jungen Frau um ein Meta-Wesen mit verborgenen Fähigkeiten handelt, die gegen die Mächte der Finsternis gekämpft hat. Es ist Faith van Helsing und sie ist zurück!

Wayne McLair ist verzweifelt an der neuesten Botschaft seines anonymen Helfers. Auf der Suche nach Antworten folgen McLair und Quinn einer Spur in das schwarze Herz von Smokestack und suchen die blinde Uhrmacherin Belinda Lloyd auf. Zur gleichen Zeit präsentiert die Ingenieurin Eve Compton ihrem Vater Solomon eine Erfindung, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern könnte. Der Sektenführer ist mehr als zufrieden, seine Pläne nehmen langsam Gestalt an.

Im Laufe weniger Tage verbreiten sich Schreckensnachrichten über die meistgelesenen Zeitungen in Paris. Eine Katastrophenmeldung jagt die nächste und stürzt die Leute in Panik. Das Perfide daran: Alle diese Meldungen über Revolten, angriffslustige Ratten und mehr sind frei erfunden - und in den Druckereien und Zeitungsredaktionen will niemand für die gefälschten Horror-Nachrichten verantwortlich sein.

Cynthia Meloys Antiquitätenläden scheint nachts von Geistern heimgesucht zu werden. Als Skulpturen mit Farbe besudelt und ihre Katze getötet werden, entschließt sich die alte Dame, dem Werben von Harry Jennings, einem Antiquitätenhändler aus London, nachzugeben und das Geschäft zu verkaufen. Doch da taucht mit Mortimer Ewing ein weiterer Interessent auf, der Jennings zu kennen scheint. Meloys Nachbarin, Judy Treaver, hilft der alten Dame beim Umzug, und das Geschäft geht an Jennings über. Das alles geht Pater Brown ein wenig zu schnell, und so nehmen er und sein Freund und Kollege Hercule Flambeau die Ermittlungen auf.

Die jährliche Blumenschau in Barningham zieht mit ihren prachtvollen Züchtungen Menschen aus ganz England an. Unter ihnen: Mimi Rutherfurt. Doch die vordergründige Schönheit der Blumen verbirgt das abgründig Hässliche des Wettstreits zum Blumenzüchter des Jahres. Mimi stolpert in eine Welt voller Missgunst und Gewalt. Ein brutaler Mord an der Siegerin der letzten Jahre erschüttert die Blumenfreunde.

Für den Meisterdieb ist es Zeit, endlich zu handeln, um den Schatz der Iron Rose aus den Händen der Mechanisten zu entreißen. Ein gewaltiger Plan wird ersonnen, dessen Anfang sich auf die berüchtigte Eisentochter konzentriert: Eve Crompton. Diese fällt ausgerechnet jetzt in die Hände des Kunstsammlers Elias Quarkenbush, der seine ganz eigene Agenda gegenüber Smokestack hat. McLair muss sich entscheiden: Stiehlt er ein Gemälde oder rettet er die rothaarige Tüftlerin?

Wayne McLair kommt vom Regen in die Traufe. Kaum ist er dem Gefängnis entronnen, hat er seinen Verstand verloren und wird zum Patienten in Prof. Belchleighs Nervenheilanstalt Aldermoor Asylum. Während der Gentlemangauner dort einen alten Freund wiedersieht, bereiten Quinn, Isabelle und Cait ihren gemeinsamen Coup vor und infiltrieren die Maschinenfeste Smokestack. Es stellt sich jedoch heraus, dass Prof. Belchleigh ganz besondere Pläne mit seinem prominenten Patienten hat, als McLair urplötzlich in die geheimnisvolle Abteilung K verlegt wird.

Dr. Francois Valera ist ein angesehener Wissenschaftler, dem auf einem Kongress eine Tasche mit wertvollen Forschungsergebnissen gestohlen wird. Dupin und Poe bekommen von Valera den Auftrag, diese Papiere wieder zu beschaffen, nichtsahnend, in was für ein Wespennest sie da stoßen. Denn nicht nur der Zirkel der Sieben interessiert sich für Valeras Experimente, die zum Ziel haben, völlig neue Spezies und Lebensformen zu erschaffen, sondern auch eine alte Bekannte von Edgar Allan Poe.

Eines Abends klingelt der Kleinkriminelle Badger Stools an Pater Browns Tür und offenbart ihm eine unglaubliche Geschichte. Er und sein Kumpel Harry hätten in einem gestohlenen Wagen eine Leiche entdeckt. Pater Brown, der zunächst nicht recht weiß, wie viel er dem Mann glauben kann, geht der Sache nach. Schnell muss er erkennen, dass sie alle sich in großer Gefahr befinden, denn die Mörder fühlen sich durch die Nachforschungen in die Ecke gedrängt. In einem dunklen Hinterhof laufen alle Spuren zusammen.

Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine Konfrontation mit dem Mörder hinaus.